Nylig la forskningsinstituttet Wood Mackenzie ut den siste prognosen for amerikansk solenergi.
Tidligere utstedte Biden-administrasjonen en executive order (EO) som kunngjorde at handelsdepartementet ville utsette innføringen av anti-dumping/anti-omgåelse (AD/CVD) tariffer i to år. Gitt usikkerheten rundt en anti-omgåelsesundersøkelse lansert av det amerikanske handelsdepartementet i mars, hadde WoodMac spådd en reduksjon på 6,3 GW i installert kapasitet i 2022.
Det toårige tariffmoratoriet forventes å gi solenergiindustrien en pust i bakken, men WoodMac sa at segmenter har blitt påvirket annerledes.
Stor bakken solcellekraftverk
Omtrent 85 prosent av de fleste store amerikanske bakkebaserte kraftprosjekter er avhengige av komponenter importert fra de fire landene som undersøkes for anti-omgåelse. Da det meste av forsyningen gikk til det amerikanske markedet, da etterforskningen startet, reduserte modulprodusentene kapasiteten i Sørøst-Asia betydelig. Enkelte store produsenter har startet produksjonen på nytt på grunn av pålegget.
Noen leverandører forventer å sende komponenter til USA allerede i slutten av tredje kvartal. Mens EO gir en viss sikkerhet til spørsmålet om nye tariffer på AD/CVD, står industrien for tiden overfor usikkerhet rundt implementeringen av Uyghur Forced Labor Protection Act (UFLPA). Implementering av denne nye loven kan sterkt begrense importen av amerikanske komponenter.
På etterspørselssiden sier utviklere at til tross for det toårige moratoriet, ser skattekapitalinvestorer fortsatt potensiell tariffimplementering som en risiko. Med finansiering av solenergiprosjekter fortsatt ansett som høyrisiko, vil utviklere fortsette å møte høye kapitalkostnader og tøffe adgangsbarrierer til handelsdepartementet kunngjør en endelig avgjørelse, sa WoodMac.
Effekten av undersøkelsen har vokst eksponentielt. Uker med inaktivitet har ført til måneder med forsinkelser. EPC-selskaper har begynt å omfordele maskiner og folk til ikke-energiprosjekter, noe som fører til økt mangel på arbeidskraft på nyere prosjekter. Med et stort antall prosjekter som allerede er forsinket til 2023 eller senere, er muligheten for å reforhandle kontrakter og sette prosjektdatoer til 2022 lav.
Tatt i betraktning potensialet for tilgjengelige komponenter og kontraktsreforhandlinger, forventer WoodMac at 30-40 prosent av prosjektene som er forsinket til 2023 og 2024 vil lande tidligere.
Med alt det ovennevnte i betraktning, forventer WoodMac kun en beskjeden 1,5 GW (17 prosent) oppside for storskala bakkemonterte solenergiprosjekter i 2022, med et litt større 3GW (18 prosent) oppsidepotensial i 2023.
Industrielle og kommersielle prosjekter
I likhet med storskala jordbasert solenergi, kommer størstedelen av kommersiell solcellemodulforsyning fra de fire Sørøst-asiatiske landene under antidumping/utjevningsundersøkelser. EO vil sørge for at utviklere får komponenter resten av året.
Noen av disse komponentene kan komme inn i programmet i 2022, men det er mer sannsynlig at komponentene som sendes i løpet av resten av året vil være en del av det netttilkoblede programmet i 2023.
Som et resultat forventer WoodMac beskjeden oppside (~100MW) i 2022 og større oppside (~500MW) i 2023 ettersom forsinkede prosjekter kommer online.
Endringer i konkurranselandskapet for boligsolenergi
Den største innvirkningen av EO på boligsolenergi er i det skiftende konkurranselandskapet. Før EO forventet WoodMac at små lokale installatører uten etablerte utstyrsleverandørrelasjoner ville finne det vanskelig for dem å anskaffe utstyr under AD/CVD-undersøkelsen.
Behovene til disse installatørene vil dekkes av større installatører. På grunn av fortsatt sterk etterspørsel etter solenergi i boliger, forventer WoodMac at undersøkelsen vil ha en svært liten effekt, langt mindre enn den nylige forsinkelsen i Californias Net Electricity Metering (NEM)-program.
Derfor har ikke EO endret WoodMacs syn på boligsolprosjekter. EO betyr imidlertid at små lokale installatører vil gjøre det bedre de neste månedene.